РЫБХОЗ.PRO представляет обзор* рынка отечественных производителей кормов для аквакультуры и ведущих импортеров по итогам 2024-го года - объемы, бренды, тренды, специфика и перспективы.
*Обзор составлен из материалов открытых источников. Данные по объемам приведены за 2024-й год.
Систематизировали производственные показатели за 2024-й год двух десятков российских производителей кормов для аквакультуры - чтобы понять, кто какую долю "откусил" из увиденных редакцией РЫБХОЗ.PRO ста тысяч тонн произведенных кормов. Сделали срез по иностранному импорту на 25 тысяч тонн [турецкие, итальянские, испанские, французские, киргизские, иранские корма]. Посмотрели на вводимые в 2025-м году новые мощности на 150 тысяч тонн [6 заводов, стартующих уже весной]. Проанализировали текущие производственные аспекты, логистику, доступ к финансированию, CTM и контрактное производство, самообеспечение рыбхозов собственными кормами, заглянули на маркетплейсы и... сделали выводы о том, какой будет "большая пятерка" российских производителей кормов для аквакультуры в средне-срочной перспективе и что станется с остальными.
СОДЕРЖАНИЕ:
❶ Объемы заводов/брендов, специфика.
❷ Иностранные бренды - краткий срез.
❸ Запускаемые в 2025-м году мощности.
❹ Тренды, проблематика, перспективы.
❺ Выводы.
Производители, данные по которым РЫБХОЗ.PRO не смог получить, но они представлены в рынке [пусть и с существенно меньшими, чем вышеозначенные компании, объемами, либо вне сегмента кормов для ценных видов рыб]: Фаворит, Аквагранула, Акватех, Богдановичский комбикормовый завод, АО Щигровский Комбинат Хлебопродуктов, Гатчинский ККЗ, Донской Стандарт, Фабрика белковых кормов, ООО НПК Омега-про. Мы надеемся дополнить их данными следующий обзор.
КОРРЕКТИРОВКИ: Если необходимо внести изменения в данные либо добавить производителя/бренд - Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. [это бесплатно].
ИМПОРТЕРЫ ИНОСТРАННЫХ КОРМОВ
*срез краткий, без претензии на объективность, точно не полный, приоритет обзора - по отечественным производителям / импорт 2024 г.
ООО САЛТРА 11.500 тонн
[Турция: Gumusdoga, Noordzee, Ozpekler, Normfeed + Чили: Salmofood + Беларусь]
Компания - в орбите ГК "Юнифрост", руководитель - Алексей Японцев [экс-топ Evonik Industries в РФ, один из ведущих экспертов по кормопроизводству]. Турецкие и чилийские корма столкнулись с трудностями реализации в РФ вследствие изначальной их ориентации на другую воду и климат, низкий жир и состав дают больше шансов на кормление на Казказе, нежели в Карелии. Перспектива - адаптация кормов под конкретные регионы. Основное преимущество - возможность кредитования рыбохозяйств [длительная отсрочка платежей, вплоть до всего товарного цикла].
ООО РУСАКВА 5.570 тонн
[Италия: Veronesi]
Компания - вотчина Александра Литова [экс-топ Skretting в России, он же - производитель кормов по технологиям и рецептурам Skretting под брендом LEROF на базе бесланского завода "Русмодус-Фид"]. Основные преимущества - высокое качество кормов [Veronesi - #1 в Италии и #6 в Европе], стабильность и предсказуемость по всему товарному циклу.
ООО ВЕЛЕС 4.500 тонн
[Испания: Dibaq]
Компания совладельцев-управляющих Ольги Петровой и Елены Ступичевой очень хорошо развивалась вплоть до 2023-го года, когда и курсовая разница была в пользу импорта, и кредитная линия по отсрочкам была доступны. Испытывала сложности в 2024-м году с доступом к оборотным средствам. Основные преимущества - премиальное качество поставляемых кормов. Фишка нынешнего периода - специализированная нутрисевтическая линия.
ООО ЕВРОСНАБ 2.050 тонн
[Франция: LeGouessant]
Корма премиального качества [особенно стартовые]. Контактное лицо - Михаил Крестов.
ПАО ИНАРКТИКА 1.000 тонн
[Норвегия: EWOS]
Инарктика до 2022-го год полностью обеспечивала себя исключительно импортными кормами. В 2023-м поставки EWOS в РФ были на уровне 18 тысяч тонн, в прошлом году это были только стартовые корма [информация нуждается в уточнении].
ООО ТД КАРЕЛЬСКИЙ 1.000 тонн
[Италия: Veronesi]
Официально поставляет корма Veronesi с 2021-го года.
ООО СОЛО 400 тонн
[Киргизия: SALIH AQUA]
Импортер - ООО "Соло", часть промышленно-коммерческой группы "Радуга" [опыт в ритейле с ЛЕНТА, О’КЕЙ, Х5 RETAIL GROUP и т.д.]. С 2023-го года занимается оптовыми поставками сырья [рыбная мука, рыбий жир, глютен пшеничный и кукурузный, премиксы] для производства кормов для аквакультуры. С 2024-го года - импортер форелевых и осетровых кормов ТМ SALIH AQUA. Корма активно "пробуются" малыми и средними рыбохозяйствами благодаря поставкам из наличия и оптимального для РФ сочетания цены/качества.
Безусловно, это далеко не все импортные корма и импортеры. По-прежнему завозится Coppens - спорадически, малыми партиями и со значительной долей контрафакта, просрочки и подделок. Отдельно стоит отметить растущее присутствие иранских кормов. Да, в текущем моменте их объемы на рынке это, скорее, статистическая погрешность, однако, учитывая внешнеполитический вектор и всепроникающее иранское присутствие в различных сегментах экономики РФ, цифры эти будут расти.
ВВОДИМЫЕ МОЩНОСТИ
В 2025-м году в РФ ожидается ввод новых мощностей по производству кормов для аквакультуры с совокупным потенциалом до 150 тысяч тонн в год [к уже имеющимся на рынке 200+].
AQUA FEED | Карелия
мощность - до 50 т тонн/год
Предприятие Николая Федоренко [топ-3 производитель форели в регионе] при участии финансирования Сбером оснащено новейшей линией от китайского FAMSUN. Многолетний опыт Федоренко и производство кормов "для себя" изначально предполагает качество, вопрос лишь в том, когда и насколько может проявиться очевидный конфликт интересов потенциальных покупателей-"соседей" и производителя. В любом случае, для существующих заводов запуск AQUA FEED - это минус, как минимум, 10-15 тысяч тонн заказов уже в этом году. Возглавляет завод Анастасия Федоренко.
ПАО ИНАРКТИКА | Великий Новгород
мощность - до 50 т тонн/год
Приоритет производства кормов для рыб у Инарктики - для внутреннего потребления, однако гендиректор компании Илья Соснов не исключает возможности поставок и на сторону. В 2024-м году Инарктика около 18 тысяч тонн произвела контрактным образом на базе бесланского завода "РусМодус-Фид", частично - на белорусской БНБК, частично - импортировала. Ввод завода в эксплуатацию для текущих контрактных подрядчиков это минус 40 тысяч тонн сразу со старта. И, очевидно, что это перераспределит закупку рыбной муки - кому-то [и точно не Инарктике] придется искать новых поставщиков.
ООО ЭКОДОН | Ростовская область
мощность - до 20 т тонн/год
Инвестор проекта - ООО Икориум [учредители Аскарян, Гогорян, Кртян]. Операционное руководство - Алексей Тумаев [экс-гендир "Карельских рыбных заводов" - тоже вертикально-интегрированный холдинг с собственным производством кормов, выращиванием рыбы, переработкой и реализацией]. Общие инвестиции оцениваются в 2.2 млрд. Сроки введения завода [цитата]: вот-вот.
РУССКОЕ ПОЛЕ | Нижегородская область
мощность - до 15 т тонн/год
В конце 2024-го года было официально объявлено о том, что ООО "Агрофирма "Павловская" (ГК "Русское поле") запустило линию по производству кормов для рыб [инвестиции в оборудование - 650+ млн руб.]. Корма под брендом Kormix Aqua уже есть на сайте компании, однако, сделать заказ не представляется возможным. Впрочем, сам бренд был представлен агрохолдингом еще два года назад на Seafood Expo, но с тех пор на рынке так и не появился.
ООО МАНИХИНО | Истра [МО]
мощность - до 10 т тонн/год
Уникальный игрок, пришедший из аквариумистики. Завод уже работает на мощностях около 65 тонн/месяц в экспериментальном режиме, производя как продукционные, так и стартовые корма для форели и осетра, в том числе для использования в УЗВ. Запуск новых мощностей - апрель-май 2025 года.
ООО СИББИОРЕСУРС | Новосибирск
мощность - до 20 т тонн/год
Новосибирский производитель AcademFeed планирует в августе 2025-го запустить новую линию на территории опережающего развития "Линево". Преимущественная ориентация - реализация внутри региона плюс экспорт в страны Юго-Восточной Азии.
ТРЕНДЫ. ПРОБЛЕМАТИКА. ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ
Несмотря на значительный рост отечественных производителей как в части объемов, так и по качеству, вопросы к стабильности кормов, их составу и эффективности остаются открытыми у подавляющего большинства заводов. Изменись сегодня внешнеполитическая повестка [а такое вполне может случиться уже в этом году в случае начала эффективного диалога новой американской администрации с Россией] - возвратившиеся на отечественный рынок ушедшие в 2022-23 годах западные бренды оставят "нашим" довольно мало шансов и разом займут половину потребляемых сегодня аквакультурой объемов.
Доступ к качественному сырью - рыбной муке, рыбьему жиру и другим компонентам - по-прежнему сложен и решается предприятиями "в режиме рельного времени", ставя стабильность выходного продукта в зависимость от службы закупок.
Инновационный потенциал в части усовершенствования рецептур, ввода новых специализированных кормов и замены рыбной муки на иные белково-содержащие ингредиенты есть лишь у нескольких отечественных заводов, которые вполне можно уместить на пальцах одной руки [что означает в средне-срочной перспективе уход с рынка остальных игроков либо их переход от конкуренции по качеству к конкуренции по цене с соответствующим падением маржи и прибылей].
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ДОСТУПНОСТЬ
Рост цен на транспортную составляющую в прошлом году [и она продолжит расти и в 2025-м] для многих производителей существенно ограничил региональную представленность - логистика наложила свое вето, ставя экономическую целесообразность поставок под сомнение. На текущий момент присутствует очевидный дисбаланс производственных мощностей на Юге и в центре России и логистический разрыв между потребителями за Уралом и на Дальнем Востоке.
ДОСТУП К ФИНАНСИРОВАНИЮ
Глобальным преимуществом западных поставщиков кормов на протяжении многих лет являлась их способность предоставлять отсрочку платежей на значительные периоды. После 2022-го года доступ к кредитованию товарных циклов, фактически, исчез.
Сегодня отсрочка платежа - основной конкурентный инструмент, существенно более важный, чем качество и эффективность самих кормов. Стандартный запрос "дебиторки" - 60/90 дней.
Такими возможностями из российских заводов на текущий момент обладают только AQUAREX [ГК Мелком] и LIMKORM. Напротив, в ситуации жесткого дефицита оборотных средств оказались новички - AlphaFish [ООО НПЦКТ] и PROMETRIKA - что незаслуженно "опустило" их ниже своих потенциальных возможностей, несмотря на современное оборудование [у первых] и качественно сбалансированную рецептуру [у вторых]. Политика продаж "открытия-2024" - астраханского АО Рыбные корма [бренд F3 - формула здорового роста] редакции неизвестна, однако, их "дочерность" позволяет предположить способность решать подобные вопросы.
CTM и КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Сегодня число российских CTM в сегменте кормов для аквакультуры - меньше, чем на пальцах одной руки, по сути, это NOREG, LEROF и Агро-Матик [по-крайней мере, те, что известны редакции РЫБХОЗ ИНСАЙД]. Интересно, что ситуации с требованием рынка об отсрочке, контрактные производители, такие как NOREG и LEROF, которые по идее, должны находиться в более узкой вилке между заводом и покупателем, за счет грамотного маркетинга существенно меньше испытывают давление с этой стороны. Причина - построение маркетинга обоих брендов на базовом научном преимуществе западных рецептур и технологий. И если Норег уже не первый год демонстрирует свою конкурентоспособность, как CTM, то Александру Литову и его LEROF в сезоне-2025 это еще предстоит доказать [хотя уже сейчас очевидно, что поставки последнего за год вырастут кратно].
Основная проблема развития CTM в аквакультуре - слабая защищенность заказчиков: любой завод-производитель априори стремится/готов украсть "улучшить" свой продукт за счет СТМ.
Всем известный конфликт БНБК с НОРЕГ, когда последние раскрыли заводу как рецепт, так и премикс, о многом заставляет задуматься. Интересно в этом смысле решение у LEROF, производящего корма на базе бесланского Русмодус-Фид - рецептура построена таким образом, что уникальность корма преимущественно обеспечена премиксом, заказываемым на дочернем предприятии Nutreco [куда и входит Skretting], завод банально не имеет возможности "считать" состав и технологию.
САМООБЕСПЕЧЕНИЕ РЫБХОЗОВ
Еще один растущий тренд - переход рыбохозяйств [в основном, работающих на открытой воде] на самостоятельное производство. Учитывая доступность б/у экструдеров, "ваять" корма, пусть и не гранулированные, можно исходя из собственных возможностей и доступного сырья. Для прудовой аквакультуры - у каждого третьего рыбхоза Краснодарского края, Астрахани, Башкортостана - свой экструдер. Все, безусловно, понимают, что подобные "корма" лишены необходимого качественной рыбы баланса витаминов, минералов, аминокислот и других компонентов, но таковы реалии периферийной аквакультуры малых форматов.
МАРКЕТПЛЕЙСЫ
Развитие технологий наземного рыбоводства, малых УЗВ-ферм и "гаражных" рыбхозов, которые растут численно по сотне в квартал, но до сих пор совокупным объемом не выбирают и 8% рынка, сформировало новый тренд. Далеко не всегда у локальных дилеров есть необходимые корма в наличии, а большие производители часто принципиально не работают с малыми партиями.
Маркетплейсы - и Ozon, и WB - решают вопрос доставки пары мешков корма с оперативностью обычной курьерской службы в день-два [и Дибак, и Биско сегодня можно купить в разных фасовках до 25 кг]. На текущий момент минус маркетплейсов в том, что официально корма пока невозможно завести в систему "Меркурий", но, уверен, в ближайшее время это будет реализовано.
Собственно, это еще одно окно возможностей расширять предложение рынку - малой развесовкой [и более высокой маржой], ассортиментной матрицей и т.д.
ВЫВОДЫ
Если всего пять лет назад на рынке основной объем кормов для ценных видов рыб распределяли между собой 5-7 иностранных поставщиков и российские AQUAREX и LIMKORM [с существенно меньшими, чем сейчас показателями], то сегодня на столе у фермера - предложения более, чем трех десятков различных брендов. И это та ситуация, когда разнообразие - совсем не хорошо, в первую очередь, потому что платить за эксперименты новичков приходится покупателям.
ПРОГНОЗ
В среднесрочной перспективе [3-5 лет] все придет к тому, что если Инарктика не начнет поставлять корма за пределы собственных потребностей, то
Основной объем производства поделит между собой большая пятерка заводов [Русмодус-Фид, AQUAREX, LIMKORM, АО Рыбные Корма, AQFEED] + CTM [представим их совокупно как отдельного производителя].
AlphaFish [НПЦКТ], если в ближайшие сезоны не сможет решить вопрос с доступом к финансированию, окончательно "перетечет" в AlphaPet. Структура поставок иностранных кормов сместится в сторону стартовых и специализированных [но не продукционных], а доля сократится до 25%-30% [но это не точно]. Безусловно, заводы, работающие за Уралом - у них своя логистика и перспективы, но в дележе "большого куска пирога" они участия принимать не будут - в силу более низкой концентрации региональной аквакультуры.
Консолидация и укрупнение - неизбежная участь успешных производств, шансы более мелких игроков - специализация [лечебные корма, видовое разнообразие и т.п.], мелко-серийные партии либо уход в "прудовую массовку". Емкость рынка и наличие капиталов у уже существующих игроков не позволит "малышам" существовать в сильной конкурентной среде.
Мнение автора не обязательно может совпадать с реальным положением дел или тем, как отдельные игроки видят себя в этом рынке. Кроме того, все предположения не включают в себя сценарии изменения геополитических настроений.
ВАЖНО: Редакция РЫБХОЗ.PRO готовит к публикации 'Обзор рынка кормов для аквакультуры в РФ 2026'. Ориентировочные сроки - сентябрь 2026. Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. по льготной цене уже сейчас [включает в себя доступ к закрытым премиум-материалам портала РЫБХОЗ.PRO].
Материал является интеллектуальной собственностью и запрещен к копированию, использованию или распространению без разрешения авторов. Запрос - Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..
